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Nächster Coup in der Distribution

Kaufangebot für Exclusive Networks

29. Juli 2024, 13:20 Uhr | Michaela Wurm

Olivier Breittmayer, Gründer und Verwaltungsratsmitglied von Exclusive Networks

In der Distributionsbranche bahnt sich die nächste Umwälzung an. Dem Cybersecurity-Spezialisten Exclusive Networks liegt ein Kaufangebot eines Investorenkonsortiums vor. Wenn der Deal zustande kommt, soll Exclusive Networks von der Börse genommen werden und wieder in Privatbesitz übergehen.

Die europäische Distributionsszene wird gerade ordentlich aufgemischt. Vergangene Woche sorgten die spektakulären Fusionspläne von Also mit Teilen des britischen Distributors Westcoast für Aufregung. Jetzt verdichten sich die seit Monaten zirkulierenden Gerüchte, dass auch bei Exclusive Networks ein Investorenwechsel ansteht.

Der französische Cybersecurity-Distributor hat bestätigt, dass ihm ein bindendes Kaufangebot eines Investorenkonsortiums vorliegt. Hinter dem Angebot stehen der Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gemeinsam mit dem Mehrheitsaktionär Everest UK HoldCo Limited (kontrolliert von Investor Permira) und mit Unterstützung des Gründers von Exclusive Networks, Olivier Breittmayer.

Das Investorenkonsortium will eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Distributor erwerben. Der Angebotspreis beträgt danach 18,96 Euro pro Aktie, mit einer Sonderausschüttung von 5,29 Euro pro Anteilsschein, also insgesamt 24,25 Euro pro Aktie. Die Marktkapitalisierung von Exclusive Networks läge somit bei über 2,2 Milliarden Euro.

Sollte der Deal wie geplant zustande kommen, würde das Konsortium den verbleibenden Aktionären ein Übernahmeangebot zum gleichen Preis unterbreiten und ein Delisting von der Börse anstreben. Die Transaktion soll im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat begrüßte das Angebot einstimmig. Olivier Breittmayer, Gründer und Mitglied des Verwaltungsrats von Exclusive Networks, nannte die geplante Transaktion einen „aufregenden Meilenstein in der Geschichte von Exclusive Networks“. „Seit ich das Unternehmen 2003 gegründet habe, hat es eine Reihe von Entwicklungen durchlaufen und ist zu einem der führenden Cybersicherheitsunternehmen weltweit geworden. Dies spiegelt die bedeutenden Beiträge wider, die die Teams, Aktionäre, Partner, Kunden und viele andere im Laufe der Jahre geleistet haben. Die Unterstützung, das Fachwissen und das Kapital des Konsortiums werden entscheidend sein, wenn wir unser Wachstum fortsetzen und die überzeugenden Chancen nutzen wollen, die sich dem Unternehmen bieten“, so Breittmayer.

2018 hatte Premira die Mehrheitsanteile an Exclusive Networks von Investor Copeba übernommen (connect professional berichtete). Das Management um CEO Olivier Breittmayer blieb an Bord. Copeba war drei Jahre zuvor bei dem französischen Spezialdistributor eingestiegen. Im September 2021 wurde Exclusive Networks an die französische Börse „Euronext Paris“ gebracht.