Don Brown, Chairman, President und Chief Executive Officer von Interactive Intelligence, sagt: „Wir haben in den vergangenen 22 Jahren daran gearbeitet, ein herausragendes Unternehmen mit innovativen und disruptiven Technologielösungen aufzubauen, die Geschäftswelten verändern. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Vereinbarung mit Genesys, die einer sorgfältigen Bewertung der strategischen Alternativen folgte, den Aktionären von Interactive Intelligence sofortigen und spürbaren Mehrwert bietet. Zugleich bringt sie bedeutsame Vorteile für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter. Der Zusammenschluss von Genesys und Interactive Intelligence schafft ein vollständiges Portfolio für sämtliche Marktsegmente, indem die Interactive Intelligence-Lösungen “PureCloud”, Cloud Communications-as-a-Service (CaaS) und Customer Interaction Center (CIC) mit dem Angebot von Genesys kombiniert werden. Ich freue mich auf das fusionierte Unternehmen, da es weiterhin wachsen und die Bedürfnisse von Organisationen weltweit erfüllen wird.“
Transaktion durchgewunken
Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Dies gilt vorbehaltlich üblicher vertraglicher Vollzugsbedingungen, zu denen die regulatorische Genehmigung und die Zustimmung der Aktionäre von Interactive Intelligence gehören. Der Board of Directors von Interactive Intelligence und das Operating Committee von Genesys haben die Transaktion bereits einstimmig gebilligt. Dr. Brown, der rund 17 Prozent der Interactive Intelligence-Aktien besitzt, hat bereits zugesagt, mit seinen Aktien für den Zusammenschluss zu stimmen.
Zusätzliche Details
Genesys beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Fremdkapital zu finanzieren. Die Transaktion ist nicht von der Finanzierung abhängig, für die es zugesagte Kredite von der Bank of America Merrill Lynch, der Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs und RBC Capital Markets gibt.
BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs und RBC Capital Markets dienen Genesys als Finanzberater, während Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP für die juristische Beratung zuständig ist. Interactive Intelligence wird in Finanzfragen exklusiv von Union Square Advisors LLC beraten und in Rechtsfragen von Faegre Baker Daniels LLP.